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Ludwig Kriegl
Kirchstraße 16
86676 Ehekirchen
Tel.: 0 84 35/92 03 13
info@ich-will-keinen-spamkriegl-finanz.de

Anlagebereich

Die Möglichkeiten sowohl für einen kontinuierlichen Vermögensaufbau als auch zur langfristigen Vermögensverwaltung haben sich in den letzten Jahren zusehends erweitert. Das Interesse meiner Kunden an Anlagen in Fonds als Instrument für den Vermögensaufbau ist in jüngster Zeit immens gewachsen. Das Erreichen von finanzieller Sicherheit und Wohlstand steht immer mehr im Vordergrund.

Aber auch die zielgerichtete Anlage bestehender Vermögen rückt immer mehr in den Blickpunkt. Dabei gewinnt die steuerliche Optimierung stärker an Bedeutung.

Zu den Kernbereiche der Vermögensplanung zählen:

  • Vermögensaufbau
  • Vermögensverwaltung

Ausgangspunkt meiner Beratung ist zunächst eine fundierte Chancen-/Risiko-Analyse Ihrer ganz persönlichen Bedürfnisse. Gemeinsam erförtere ich mit Ihnen, welche Maßnahmen Ihrer Situation und Ihren Wünschen am besten entsprechen. 

Ein zentrales Thema ist die individuelle Entwicklung maßgeschneiderter Investmentkonzepte unter Verwendung offener sowie geschlossener Fonds. Grundlagen sind professionelle Researchearbeit, ständige Überprüfung der Anlageempfehlungen und dauerhafte Kundenbetreuung.

Instrumente der Vermögensstrukturierung

  •     Investmentfonds (offene Fonds)
  •     Geschlossene Fonds (Beteiligungen)


Gemäß Ihren individuellen Anlagezielen als Anleger entwickele ich ein kundenspezifisches Anlagekonzept. Maßgebend hierfür sind Renditeerwartung und Risikotoleranz des Kunden sowie der Zeithorizont und steuerliche Rahmenfaktoren. Anschließend erfolgt die Erstellung eines konkreten Fondsportfolios.